Czym jest faktura korygująca
Faktura korygująca poprawia wcześniej wystawiony dokument - gdy zmieniła się ilość lub cena pozycji, albo trzeba poprawić dane nabywcy. Program automatycznie wylicza różnicę i pokazuje, czy powstaje kwota do zwrotu dla pacjenta, czy do dopłaty.
Jak wystawić korektę
W karcie pacjenta, na zakładce Rozliczenia, kliknij prawym przyciskiem myszy dokument w tabeli wystawionych dokumentów i wybierz Faktura korygująca.
Opcja jest dostępna dla dokumentów typu Faktura, Rachunek, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa. Nie koryguje się przez nią paragonu fiskalnego.
Otworzy się okno Faktura korygująca | Dodaj. W nagłówku:
- Faktura korygująca nr - numer nadawany automatycznie,
- Data wystawienia,
- Dotyczy faktury … z dnia … - odwołanie do korygowanego dokumentu,
- Sposób płatności oraz (dla przelewu) Termin płatności / Data płatności.
Korekta dziedziczy podmiot po fakturze korygowanej - jej numer pochodzi z tej samej serii numeracji, a na wydruku i w wysyłce do Fakturowni/KSeF użyte są dane tego, kto wystawił dokument pierwotny. Nie ma znaczenia, na który gabinet zalogowane jest stanowisko wystawiające korektę. Zobacz Numeracja dokumentów i serie numeracji.
Typ korekty
Wybierz Typ korekty:
- Korekta ilościowa / wartościowa - zmiana pozycji (ilość, cena, VAT),
- Korekta danych nabywcy - poprawa danych odbiorcy faktury.
Korekta pozycji
Widoczne są dwie sekcje:
- Przed korektą - pozycje oryginału (tylko do odczytu),
- Po korekcie - te same pozycje do edycji (Cena, Ilość, VAT). Wartość i Wartość brutto dokumentu przeliczają się na bieżąco.
Korekta danych nabywcy
W dwóch kolumnach - PRZED i PO KOREKCIE - widać pola Nazwa, NIP, Ulica i nr, Kod pocztowy, Miejscowość. Kolumnę PRZED program wypełnia danymi z oryginału (tylko do odczytu), a w kolumnie PO KOREKCIE wpisujesz dane poprawne.
Przyczyna korekty i różnica
- Przyczyna korekty - pole wymagane (bez niej program nie zapisze korekty),
- Dodatkowe informacje - opcjonalny opis.
W ramce Różnica korekty widać Wartość netto, Wartość VAT i Wartość brutto różnicy oraz saldo rozliczenia:
- Do zwrotu nabywcy - gdy korekta zmniejsza kwotę,
- Do dopłaty przez nabywcę - gdy korekta zwiększa kwotę,
- Bez zmian salda - gdy kwota się nie zmienia.
Ten sam opis (wraz z sekcją Korekta (różnica)) pojawia się na wydruku korekty.
KSeF i Fakturownia
Jeśli oryginalna faktura była wysłana do Fakturowni, przy zapisie korekta również jest tam wysyłana i - zależnie od ustawień - trafia do KSeF. Status KSeF widać w nagłówku okna, a dla korekt przyjętych przez KSeF wydruk PDF pobierany jest z Fakturowni (z kodem QR). Szczegóły integracji: KSeF - integracja z fakturownia.pl.
Ograniczenia
- Nie można wystawić korekty do korekty.
- Faktura korygująca wysłana i przyjęta przez KSeF nie może być już edytowana.
- Zapis jest blokowany, gdy nie wprowadzono żadnej zmiany (w pozycjach lub danych nabywcy) albo gdy brakuje przyczyny korekty.
- Cała funkcja wymaga aktywnego modułu rozliczeń.
Zobacz też
